标的名称：【企业增资】乐田智作（湖南）影视技术服务有限公司增资扩股项目
项目编号：GY430126
挂牌价格：不低于806.1394万元
挂牌起始日期：2022年6月27日
挂牌期满日期：2022年8月19日
标的地址：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路1号374房
公司网址：
一
标的详情
| 项目编号 | GY430126 | 拟募集资金额 | 不低于806.1394万元 |
| 信息披露起始日期 | 2022年6月27日 | 信息披露期满日期 | 2022年8月19日 |
| 增资企业所在地区 | 长沙市开福区月湖街道鸭子铺路1号374房 | 增资企业所属行业 | 专业技术服务业 |
| 我方拟实施企业增资，并申请通过联合利国文交所披露增资信息,择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： 1、本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得批准； 2、本次增资对投资方资格条件的设置符合公平竞争的原则，不存在任何指向性； 3、增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4、我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及联合利国文交所的相关规定，恪守增资信息披露公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 | |||
| 项目名称 | 乐田智作（湖南）影视技术服务有限公司增资扩股 | ||
| 拟募集资金金额 | 不低于 806.1394 万元 | 拟募集资金对应持股比例 | 不低于10%不超过20% |
| 拟新增注册资本 | 拟新增注册资本不低于208.8444万元 | 拟增资价格 | 每股价格不低于3.86元/人民币 |
| 原股东是否参与增资 | 视情况而定 | 职工是否参与增资 | 否 |
| 募集资金用途 | （1）主要用于乐田智作马栏山视频文创产业基地项目建设，同时满足公司现金流需求。 （2）用于乐田智作演播厅布局、科技产品研发。 | ||
| 增资达成或终结的条件 | 1.未产生符合条件的意向投资方，则： □ 终结信息披露。 ☑ 按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。 2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： □终结信息披露。 ☑按照个5工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 | ||
| 增资后企业股权结构 | 视具体情况而定 | ||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 无 | ||
| 增资专项报告结论 | 无 | ||
| 名称 | 乐田智作（湖南）影视技术服务有限公司 | ||||
| 基本情况 | 住所 | 长沙市开福区月湖街道鸭子铺路1号374房 | |||
| 法人代表 | 刘红露 | 成立日期 | 2011年06月29日 | ||
| 注册资本 | 835.3776万元 | 实收资本 | 835.3776万元 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 专业技术服务业 | ||
| 经济类型 | 国有参股 | 社会统一信用代码/组织机构代码 | 9143011157860998XC | ||
| 经营规模 | 中 | ||||
| 经营范围 | 影像设备的技术咨询、研发；广告设计；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；广播电视节目制作；动漫及衍生产品、包装装潢的设计服务；软件技术服务；软件开发系统集成服务；电子技术服务；摄影服务；文艺创作服务；文化活动的组织与策划；会议、展览及相关服务；企业形象策划服务；企业营销策划；物业管理；售电业务；灯光设备租赁；音频和视频设备租赁；通信设备租赁；房屋租赁；场地租赁；专用设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | ||||
| 股东数量 | 4 | 职工人数 | 94 | ||
| 股权结构 | 序号 | 股东名称(按持股比例多少排序) | 比例（%） |
| 1 | 长沙市象形投资管理合伙企业（有限合伙） | 35.99 | |
| 2 | 乐田娱乐（湖南）有限公司 | 30.59 | |
| 3 | 长沙兴创贰号投资管理合伙企业（有限合伙） | 28.42 | |
| 4 | 朱璐 | 5 | |
| 主要财务指标 （万元） |
项目/年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
| 资产总额 | 4005.08 | 5320.61 | 8219.38 | ||||
| 负债总额 | 1180.68 | 2420.91 | 5641.68 | ||||
| 所有者权益 | 2824.40 | 2899.70 | 2577.70 | ||||
| 营业收入 | 5352.77 | 5442.81 | 7741.54 | ||||
| 利润总额 | 810.33 | 75.29 | -332.00 | ||||
| 净利润 | 810.33 | 75.29 | -332.00 | ||||
| 审计机构 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）湖 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）湖 | 湖南恒基会计师事务所有限责任公司 | ||||
| 最近一期财务数据 | |||||||
| 报表日期 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 2022年5 月 31 日 | 10480.76 | 8030.17 | 2450.59 | 2510.91 | -127.11 | -127.11 | |
| 增资行为决策批准情况 | 国资监管机构 | 省级文资委监管 |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 湖南广播电视台 | |
| 社会统一信用代码/组织机构代码 | 12430000444877954G | |
| 批准单位名称 | 湖南广播电视台 | |
| 批准文件类型 | 批复 | |
| 批准文件或决议名称（含文件号） | 《关于同意乐田智作（湖南）影视技术服务有限公司以增资扩股方式引进投资者的批复》 |
| 投资方资格条件 | 1、意向投资方须为中国依法注册并有效存续的法人组织； 2、应具有良好商业信用，近三年内无重大违法违规； 3、本次增资不接受自然人。 | |
| 增资条件 | 1.增资方拟通过联合利国文化产权交易所公开挂牌增资的方式引入，意向投资人视征集情况而定，增资后新增股权不低于10%不超过20%。公开挂牌后若产生多家意向投资人则采取网络竞价，确定最终投资人。 2.意向投资人须在信息发布期内向联合利国文化产权交易所（以下简称“文交所”）提交增资投资申请及相关材料（包括要求提供的材料及本公告中约定的其他证明符合投资人资格条件的材料）； 3.本次增资价款付款方式： 一次性支付：于自增资协议生效之日起的5个工作日内一次性支付。 4.意向投资人在被确定为最终投资人的，应在5个工作日内与增资方签订《增资协议》,并在《增资协议》签订之日起5个工作日内将增资余款支付至联合利国文交所指定交易结算账户。 5.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资人在本项目公告期间有权利和义务自行对增资企业进行全面了解；意向投资人通过资格确认并缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料所披露内容，已完成对本项目的全部尽职调查，经独立判断决定自愿全部接受公告之内容，如若意向投资人以不了解增资方的现状等为由发生逾期、拒绝报价或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，增资方有权扣除其递交的全部交易保证金，并由该意向投资人承担相关的全部经济责任与风险。 | |
| 保证金设定 | 交纳保证金 | ☑是 □否 |
| 交纳保证金金额 | 100万元 | |
| 保证金缴纳时间（已达到交易机构指定账户时间为准） | 本公告截止日14:00前交纳。 账户名称：联合利国文化产权交易所有限公司 开户行：中国银行湖南省分行营业部 账户号码：593771315213 | |
| 保证金处置方式 | 1、保证金扣除情形：报名成功但不参与报价的；参与报价但临时反悔导致交易无法继续的；签订协议后无法履行协议并补足剩余交易价款及交易手续费的； 2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还； 3、其他约定：造成增资企业及交易所损失的，交易所将全额扣除手续费后，剩余保证金作为增资企业的补偿。 | |
| 信息披露期 | 40个工作日 | |
| 遴选方式 | 竞价 | |
遴选方案主要内容 |
1、投资方确定方式：公告期内，意向投资者按照联合利国文交所企业增资投资者报名资料清单要求提交报名资料，经确认为合格报名投资者并按时交纳保证金。采取网络报价形式，意向投资者按照认购股本每股单价进行报价。 2、竞价规则：竞价底价为3.86 元/股，即每股不低于经评估的每股净资产。后报价者报价不得低于前报价者报价，每次报价每股价格加价幅度为0.1 元的整数倍,最高加价幅度为1元。网络竞价产生的最高价格即为本次增资股本认购价格，总募集资金应不低于806.1394 万元，总认购股本比例不低于10%且不超过20%，认购比例必须为1%整数倍。 835 万÷（1-N%）×N%=本次新增股份数 现总股本 N%为本次认购比例 注：本方案所表示的百分比均为占增资后总股本的百分比 意向投资者报价第一名（即每股价格最高报价），可获得选取认购股本资格，认购股权比例区间为10%-20%。同时为保证增资单位的募资要求，认购比例不得少于该价格区间对应的认购比例。 同等条件下原股东具有优先权，如公告期内原股东未参与报名竞价，则视为自动放弃优先权。每股价格最高报价产生后,原股东应当在要求的时间内回复是否以该价格进行认购，如原股东确认全部认购，则认购结束；如原股东未认购满20%的比例，则第一名意向投资方再按最高报价，认购对应价格区间的股权比例，如原股东认购后，剩余比例少于该价格区间对应的认购比例时，则第一名意向投资方需将剩余比例全部认购。 每股价格对应认购股权比例区间表 认购股权比例（不少于） 每股购买价格(元）： 20% 3.86-4.05； 19% 4.06-4.28； 18% 4.29-4.53； 17% 4.54-4.82； 16% 4.83-5.14； 15% 5.15-5.50； 14% 5.51-5.93； 13% 5.94-6.42； 12% 6.43-7.01； 11% 7.02-7.71； 10% 7.72 以上。 3、竞价时间：采用自由报价+限时报价。挂牌截止日（即挂牌第40个工作日）14：00-15:00为自由报价期，各意向投资方可自由报价，报价不可相同。自由报价周期为5分钟(即300秒)，自由报价期结束，若报价方一致同意认为自由报价期产生的最高价作为成交价，则可不进入限时报价环节。若自由报价期结束，报价方仍需继续报价，则可进入限时报价环节，自由报价产生的 最高报价为限时报价的起拍价。限时报价周期为2分钟(即120秒)，限时报价周期后无新报价即竞价结束。原股东在限时报价结束后应当即表态确认是否行使优先权。 4、付款方式：投资方应在《增资扩股协议》生效后的5个工作日内向增资主体一次性支付全部投资价款（投资方前期汇入的保证金可转为同等投资款）。 | |
| 标的咨询 | 网址：http://www.lhcee.com/list.php?cid=125 联系人：王先生 电话：18711026867 | |
| 咨询时间 | 上午9:00-下午17:30（节假日除外） | |
| 单位地址 | 湖南省长沙市开福区新湖南大厦24楼 | |
| 其他 | ||
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标的图片
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资料下载
资产评估报告，http://vocshizhou-img.voc.com.cn/zhvoc/2022/06/27/WZ8qwB0nxVi61HBXtOIT.pdf
2021年度审计，http://vocshizhou-img.voc.com.cn/zhvoc/2022/06/27/nx2qEf439vhPQfIJAnXt.pdf