受湖南天闻新华印务有限公司（以下简称“天闻印务”）委托，联合利国文化产权交易所有限公司拟对其所持凯基印刷（上海）有限公司（以下简称“标的企业”）74.92％的国有股权转让事项进行信息预披露。

  一、标的企业基本情况

  标的企业成立于2004年1月15日，法定代表人：龚勇，注册地址：上海市嘉定区曹安路4560号3幢一层A区，注册资金：人民币叁仟零柒拾万元整。公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）经营范围：出版物基包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。职工人数：92 人。  

二、标的企业股权构成情况

1. 湖南天闻新华印务有限公司（国有全资） 股权比例74.92%

2. 凯立国际资讯股份有限公司（台资）   股权比例 25.08%

三、转让行为的内部决策及批准情况

此次转让行为已经在中南出版传媒集团股份有限公司2017年 第17次总经理办公会通过，并经湖南出版投资控股集团有限公司党委会批准。

 四、标的企业近期经审计的主要财务指标数据

  截至2017年8月31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字【2017】43030014号）：截止审计基准日2017年8月31日，标的企业资产总额2338.75万元，负债总额2153.30万元，所有者权益185.45万元。

  五、转让标的企业资产评估核准或备案情况

截至评估基准日2017年8月31日，经沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《湖南天闻新华印务有限公司拟转让股权涉及凯基印刷（上海）有限公司股东全部权益价值评估报告》（沃克森评字【2017】第1329号），采用资产基础法评估标的企业资产总额2528.41万元，负债总额为2153.30万元，股东权益账面价值375.11万元，评估增值189.66万元，增值率102.27%。该评估报告还需报送湖南省国有文化资产监督管理委员会备案。

六、受让方资格条件

1.为中国境内依法设立并合法存续的内资企业法人；具有良好的财务状况和支付能力；具有良好的银行信用、商业信用和社会信誉；

  2.受让方或其关联企业（指存在从属关系）须已在出版印刷领域开展实质性业务，须拥有实体印刷工厂，具备《印刷经营许可证》等相关资质证书；

  3.符合国家法律、法规规定的其他条件。

七、其他需要披露的事项

1.本次转让不涉及管理层受让，原股东承诺放弃优先受让权；

2.标的企业所涉及全部合法有效的债权债务，由股权变更后的企业享有与承担；

3.本次股权变更后，全体职工劳动合同继续执行，职工在原岗位上岗，薪酬待遇不变，工龄顺延。如有职工因本人原因主动辞职，标的企业依法与其解除劳动合同关系；如有因本次产权变动而辞退职工，依法给予的补偿金由受让方按照股权比例承担。

  八、公告期限及转让方式

  公告期限自公告刊登之日起20个工作日，公告期满符合转让条件后，将委托联合利国文化产权交易所有限公司采取公开挂牌转让方式向社会公开征集受让方。

 联合利国文化产权交易所有限公司

                                   2017 年 12 月 12 日